SISTEMA E MÉTODO DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE PORTFOLIO DE INVESTIMENTOS

Classificação IPC

Prioridades unionistas

Resumo técnico

"SISTEMA E MÉTODO DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE PORTFOLIO DE INVESTIMENTOS". Compreendendo um sistema e método que integra as várias etapas envolvidas na criação e gerenciamento de um ou mais portfolios de investimento (114), constituído de diversos ativos financeiros dispares, permitindo que o usuário navegue a partir da necessidade, para a verificação "insight" e para o investimento, em transações lógicas e diretas. São usados questionários para estabelecer o perfil de cada usuário (112) do sistema e para determinar a tolerância de risco, horizonte de tempo, experiência em investimento, etc. Usando o perfil e outras perguntas apresentadas ao usuário, o sistema gera uma alocação de ativos recomendada (106) que pode formar a base de um portfolio financeiro. O usuário pode construir um portfolio (108) usando os ativos financeiros contidos na recomendação de aplicação de ativos, ou selecionar ativos individuais para inclusão no portfolio. Após a constituição do portfolio, o sistema oferece ferramentas para monitorar e gerir o portfolio (110), através da compra e venda de ativos financeiros. Listas de acompanhamento (124) podem, também, ser definidas para monitorar um grupo de ativos financeiros, sem incorrer no risco envolvido em comprar o ativo financeiro real.