Republicação - classificação IPC
#15.11
Procedimento automático de reclassificação. A classificação IPC anterior era G06F 17/60.
03/27/2018
RPI 2464
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Official data from INPI
SISTEMA E MÉTODO DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE PORTFOLIO DE INVESTIMENTOS
Arquivada/ExtintaInvention PatentPCT · US2001031497
Application data
Number
PI0114662Type
Invention Patent
Filing
10/09/2001
Publication
07/01/2003
PCT
US2001031497 Progress at the INPI
- Filing10/09/01
- Publication07/01/03
- Abandoned
- Allowance
- Grant
- In force
The application was abandoned for failure to pay the annuities (art. 86 of the Brazilian IP Act). The technology is in the public domain in Brazil.
Talk to a specialistLatest action published by the INPI: 03/27/2018. We update with every new RPI gazette, published weekly.
Applicants and inventors
Applicants
Brasil Aconselhamento Financeiro e Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
ES
Brasil Aconselhamento Financeiro S.A.
SP, BR
Deutsche Bank AG
US
Maxblue Américas Holdings S.A.
ES
Maxblue Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
SP, BR
Inventors
H. S. (pessoa física)
GB
J. M. (pessoa física)
US
J. I. (pessoa física)
US
R. H. (pessoa física)
US
W. B. (pessoa física)
US
Technical data
IPC Classification
Priority claims
US
09/972,736 · 10/05/2001
US
60/238,484 · 10/06/2000
Abstract
"SISTEMA E MÉTODO DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DE PORTFOLIO DE INVESTIMENTOS". Compreendendo um sistema e método que integra as várias etapas envolvidas na criação e gerenciamento de um ou mais portfolios de investimento (114), constituído de diversos ativos financeiros dispares, permitindo que o usuário navegue a partir da necessidade, para a verificação "insight" e para o investimento, em transações lógicas e diretas. São usados questionários para estabelecer o perfil de cada usuário (112) do sistema e para determinar a tolerância de risco, horizonte de tempo, experiência em investimento, etc. Usando o perfil e outras perguntas apresentadas ao usuário, o sistema gera uma alocação de ativos recomendada (106) que pode formar a base de um portfolio financeiro. O usuário pode construir um portfolio (108) usando os ativos financeiros contidos na recomendação de aplicação de ativos, ou selecionar ativos individuais para inclusão no portfolio. Após a constituição do portfolio, o sistema oferece ferramentas para monitorar e gerir o portfolio (110), através da compra e venda de ativos financeiros. Listas de acompanhamento (124) podem, também, ser definidas para monitorar um grupo de ativos financeiros, sem incorrer no risco envolvido em comprar o ativo financeiro real.
Prosecution history
Publications in the Brazilian Industrial Property Gazette (RPI).
Arquivamento definitivo por descumprimento
#8.11
Referente ao despacho 8.6 da RPI 2021 de 29/09/2009.
11/16/2010
RPI 2080
Arquivamento por falta de pagamento
#8.6
Referente a 6ª,7ª e 8ª anuidades.
09/29/2009
RPI 2021
Alteração de nome deferida
#25.4
Alterado de: Brasil Aconselhamento Financeiro e Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
09/13/2005
RPI 1810
Alteração de nome deferida
#25.4
Alterado de: Maxblue Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
08/30/2005
RPI 1808
Transferência deferida
#25.1
Transferido de: Maxblue Americas Holdings S.A..
05/18/2004
RPI 1741
Transferência deferida
#25.1
Transferido de: Deutsche Bank AG
04/20/2004
RPI 1737
Notificação de entrada na fase nacional - PCT
#1.3
07/01/2003
RPI 1695
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